Блог им. OlegDubinskiy |Среднесрочный портфель растёт не смотря на боковик (пока ещё 100% за год). Доходность портфеля. Про спекуляции: (на чём заработать) снова - валютные неэффективности (уже другbе).

Друзья,
портфель с нефтегазовым уклоном продолжает рост
(не смотря на боковик по индексу Мосбиржи).

Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды)на 31,6% с начала 2023г.
Среднесрочный портфель растёт не смотря на боковик (пока ещё 100% за год). Доходность портфеля. Про спекуляции: (на чём заработать) снова - валютные неэффективности (уже другbе).

Вчера порадовала Газпромнефть (дивиденды выше ожиданий, рост 4%).
Просто стараюсь держать растущие бумаги и сокращать бумаги, которые не оправдывают ожиданий.
В основном, дивидендные акции.
Сбер
Мосбиржа
Совкомфлот (звезда 2023г.)
Лукойл
Роснефть
Газпромнефть
Татнефть
Башнефть преф.
Немного вечно недооцененной ИнтерРАО (а ля СургутНГ, тоже с кубышкой :)  )
SELLGOLD001
и др.

В закрытом канале — все операции on line и портфели с датами и весами по каждой бумаге.

Вес спекулятивной части портфеля уменьшил до 2%
(когда были ломовые валютные неэффективности, доходило и до 10%).

На конференции smart-lab говорил про валютные неэффективности.
Они снова появляются, но уже другие:
-   Eu/CNY (разница между фьючерсом и спотом), кросс курс через рубль,
-   Опцион Si-12.23 (экспирация 16.11.23), но теперь — отклонения на путах от лонга (возможно, кто уже заметил),



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Итог с начала года и за год 100% на фонде на свои.

Итог с начала года и за год 100% на фонде на свои.

#ИТОГ
Обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) с 01 01 2023г. на 30%.
Расчёт — по фонде, на свои.

Просто продаю не оправдавшие ожидания бумаги и держу растущие.
Сейчас — портфель с нефтяным уклоном.
Кроме нефтяников,
Новатэк, Сбер, Мосбиржа, СовкомФлот и  другие идеи, которые растут и ПОКА радуют.

По ФОРТС отдельный расчёт.
Доходность 87,03% с начала 2023г.
За год, 100%.

Основной портфель и ИИС — реальные.
Виртуальный портфель: +50%
(в виртуальном портфеле — только облигации, облигации показывают доходность ниже).
Обратите внимание:
в виртуальном портфеле правильно определил,
когда закончилось ослабление рубля и началось временное укрепление.
(Когда ВВП сказал о необходимости скоординированных мер Минфина и ЦБ по стабилизации рубля, 
подумал, что за словами будут действия — так и оказалось). 
Переложился из SELGOLD001 (фактически. валюта) в LQDT.

Портфели в EXCEL, идеи и действия on line  -
в закрытом канале
(с датами и весами по каждой позиции).
идеи и действия on line.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Почему держу акции нефтяников. ИТОГ по портфелю: 100% за год (наращиваю прибыльные позиции, сокращаю убыточные: универсальная тактика).

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается.
Думаю, сырьё останется дорогим.

Также учитывая высокие дивиденды нефтяных компаний
(див. доходность привлекает участников рынка), 
держу 
Лукойл
Роснефть
Татнфть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Новатэк
и лучшие акции из других секторов.

За год (с ноября 2022г., когда сформировал портфель) + 100+% !
Почему держу акции нефтяников. ИТОГ по портфелю: 100% за год (наращиваю прибыльные позиции, сокращаю убыточные: универсальная тактика).

Индекс «страха»
( = волатильность опционов) падает.
Значит, рынок, не смотря на рост ставки, спокоен.




( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Почему не участвую в IPO Что не куплю Как заработал за год 100% на фондовом рынке на свои (с ноября 2022г.) Портфель Мысли и ожидания

Друзья,

В этом ролике ровно за 10 минут рассказываю о том, почему не участвую в IPO,
какие в конце 2023г. планируются IPO и размышляю,
почему собственники решили поделиться своим имуществом.

Размышляю,
какие акции не куплю и почему.

Как измерить страх:
RVI и волатильность опционов.
RVI уже 22,6, т.е. на рынке спокойствие и начатые тренды, вероятно, продолжатся.

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытых канале и чате (приглашаю ВАС):
все ходы записаны, честно и прозрачно
(+90% с начала года на фондовом рынке на свои, без плечей,
+100% с ноября 2022г., доходность ФОРТС считаю отдельно).

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |ИТОГО: +90% с начала 2023г. (на свои на фонде, ФОРТС считаю отдельно) Качественные бумаги растут ! МЫСЛИ: что дальше.

ИТОГО: +90% с начала 2023г. (на свои на фонде, ФОРТС считаю отдельно)   Качественные бумаги растут ! МЫСЛИ: что дальше.

#ИТОГ
Рост за 2023г. 88,61%
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 29+%
(учитывая, что отсечки Татнефть, Новатэк были, а дивы пока не пришли).
Индекс полной доходности учитывает дивиденды.

ФОРТС
Доходность за 3 недели на основном счёте 19%, на ИИС 15%.

Все действия on line и портфели EXCEL
(с датами и весами) — в закрытом канале.

Не смотря на укрепление рубля,
продолжаю держать нефтегазовые бумаги.
Лукойл
Роснефть
Татнефть
ГазпромНЕФТЬ
Башнефть преф.
Новатэк

Из фин. сектора, конечно,
Сбер
Мосбиржа

Из остальных сектиров
Совкомфлот
Транснефть преф.
и др.

Индекс РТС особо не растёт, но
качественные бумаги растут.

Просто слежу за рынком, за отчётностью, за новостями компаний.
Покупаю лидеров.
Продаю не оправдавшие ожиданий бумаги.

СРОЧКА.
Неэффективности по валютам уменьшились.
Открытые в сентябре и в начале октября позиции держу,
новые не открываю.
На основном счёте, +19% от суммы счёта на ФОРТС за 3 недели по удерживаемым позициям
(валютные пары).

Снижение волатильности говорит о спокойствии рынка и о высокой вероятности продолжения трендов.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Продажа валютной выручки в закрытом режиме (всё, как и было) Портфель Нефть Газ Мосбиржа Сбер Валюты

Друзья,

Какой у меня портфель и почему – рассказываю в ролике,

всего лишь за 7 минут.

 

Объявление об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами не привело к страху на рынке:

Индекс волатильности удержался ниже 30.

Поэтому держу портфель акций.

Мосбиржа

Сбер

Лукойл

Газпромнефть

Роснефть

Новатэк

Совкомфлот

Продолжают идти лучше рынка.

 

Уменьшились валютные неэффективности:

По Si, Eu контанго (была бэквордация).

 

Кстати, о продаже валютной выручки.

Похоже на словесную интервенцию.

«Указ президента РФ

об обязательной продаже некоторыми экспортерами

валютной выручки и

сам перечень этих компаний будут закрытыми.»

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ.

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытых канале и чате (приглашаю ВАС):
все ходы записаны, честно и прозрачно.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

 


Блог им. OlegDubinskiy |ИТОГ по портфелю. Доходность 100% годовых с 1 1 2023г. Рынок спокоен. Впереди - обычная, рутинная работа по портфелю.

#ИТОГ Рост с начала 2023г. 81,87%.
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 27,1%
(отсечка по Новатэку была, див пока нет).
ИТОГ по портфелю. Доходность 100% годовых с 1 1 2023г. Рынок спокоен. Впереди - обычная, рутинная работа по портфелю.

В портфелях
нефтегаз (Лукойл, Татрнефть, Роснефть, Новатэк, СУРГУТ обычка),
SELGOLD001,
лучшие акции из других секторов (Сбер, Мосбиржа, Совкомфлот).

Впереди — рутинная, позиционная работа по портфелю.

Обычно, стабильная доходность, например, в 30% годовых считается хорошей.
Стараюсь действовать рационально и аккуратно:
держу растущие бумаги и продаю бумаги, которые не оправдали ожидания.

Думаю, не надо зацикливаться на доходности,
просто важно стараться действовать разумно: тогда долгосрочно и доходность будет.

Рынок спокоен: RVI
(«индекс страха», волатильность индекса РТС) около 26.


С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |Обзор за неделю Мой портфель + 81% с начала 2023г Что в портфеле Нефть Война в Израиле: что изменится у нас

Друзья,

Рост портфеля на фонде с начала 2023г. 81+%

Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 28+%.

 

Какой портфель – рассказываю в ролике,
всего лишь за 6 минут.

 

В США – падение, но на нашем рынке страха нет.

Как измерить страх:

RVI по индексу РТС — это индекс страха

(аналог VIX по S&P500).

Индекс RVI = 26 (т.е. по РТС – обычный боковик).
Индекс волатильности российского рынка (RVI) -

индикатор ФОРТС, который

рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.

При расчёте индекса, используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов со сроком до экспирации более 30 дней.

 

6 октября 1973 года начался арабо-израильский конфликт, известный также как война Судного дня или Октябрьская война.

И опять.. .

Арабы в 1973г. против Израиля и союзников объявили нефтяное эмбарго.

В итоге нефть выросла в 4 раза.

С того момента США создали стратегические запасы нефти которые Байден продал.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |80+% с начала года на фондовой секции на свои: как и на чём (ФОРТС отдельно, там доха выше на валютных неэффективностях)

Как говорится,
«от добра добра не ищут».

80+% с начала года на фондовой секции на свои: как и на чём (ФОРТС отдельно, там доха выше на валютных неэффективностях)

Лукойл
Роснефть
Газпромнефть
Татнефть
Сургут обычка (2 октября на открытии купил, много)
Новатэк
Зачем трогать то, что растёт?
Рубль в пол, экспортерам прибыль.

Конечно,
Мосбиржа
Сбер
Совкомфлот

Качестваенные активы.
RVI около 30, т.е.
волатильность опционов средняя и страха нет (30 — это среднее многолетнее значение RVI: кто торгует опционы, те и сами видят, что всё далеко не экстремально, спокойно)
Боковик по индексу РТС.
Рост экспортёров на ослаблении рубля.

Все действия,
веса и даты по каждой бумаге -
в закрытом канале всё прозрачно..

С уважением,
Олег.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн